У подорожі Тоні супроводжує доктор Мессінгер, досвідчений дослідник, хоча ще досить молода людина. Під час плавання до берегів Південної Америки Тоні знайомиться з дівчиною на ім'я Тереза де Вітре, після двох років навчання в паризькому пансіоні повертається додому до Тринідаду. Між ними виникає швидкоплинний інтерес, який зник у міс де Вітре відразу ж після того, як вона дізнається, що Тоні одружений. Висадившись в Бразилії, Тоні і доктор Мессінгер входять в контакт з місцевими індіанцями і деякий час живуть поблизу їхнього поселення, страшно страждаючи від настирливих комах, але сподіваючись, що індіанці допоможуть їм дістатися до племені пайваев, яке, хоча і має славу дуже жорстоким, але, судячи з усього, володіє деякими орієнтирами того, як відшукати Град. Індіанці споруджують для мандрівників човни та по річці доставляють їх до межі земель пайваев, а самі вночі безслідно зникають. Далі Тоні з доктором рухаються вниз за течією самостійно. По дорозі Тоні захворює, його лихоманить, піднімається висока температура, і багато днів і ночі він проводить в несвідомому стані. Доктор Мессінгер поодинці рушає в дорогу, щоб якнайшвидше привести кого-небудь Тоні на допомогу. У вирі доктор тоне, а Тоні, ледве прийшовши до тями, в полубредовом стані пробирається крізь лісові хащі і виходить до індіанської селі. Там він зустрічається зі старим містером Тоддом, який не вміє читати, але страшно любить слухати, коли читають книги, у чималій кількості залишені йому батьком, що колись працювали тут місіонером. Він виліковує Тоні, але піти йому не дозволяє, змушуючи постійно читати і перечитувати вголос всі книги. Тоні майже рік живе у нього в наметі. Одного разу містер Тодд присипляє його на два дні, а коли Тоні прокидається, повідомляє йому, що якісь європейці розшукували Тоні і він віддав їм його годинник, запевнивши, що Тоні помер. Тепер його ніхто ніколи вже не буде розшукувати, і Тоні доведеться все життя провести в індіанському селі.

Бренда, дізнавшись, що овдовіла, виходить заміж за Джока Грант-Мензіса, а Хеттон за заповітом Тоні відходить його родичам ластами.