Знатні змовники збираються в салоні куртизанки Маріон Делорм і приносять Сен-Мару клятву вірності. «Король і світ» - такий їхній клич. Підписавши договір з іспанцями, Сен-Мар з молодим Лобардемоном відсилає його в Іспанію. Дізнавшись, наскільки далеко зайшли змовники, Гастон Орлеанський також відмовляється брати участь у настільки сумнівному підприємстві.

Під покровом темряви Сен-Мар і Марія зустрічаються в церкві святого Євстафія. Сен-Мар розповідає коханої про змову і просить її розірвати їх заручини. Дівчина вражена: вона - наречена бунтівника! Але вона не має наміру змінювати свою клятву і покидати Сен-Мара. Раптово лунає голос абата Кійе: він кличе на допомогу. Виявляється, його зв'язали і заткнули рот, а на його місце, в сповідальню, поряд з якою відбувалася розмова закоханих, прослизнув відданий слуга кардинала батько Жозеф. Абату вдається звільнитися, але вже пізно: батько Жозеф все чув.

Суддя Лобардемон отримує наказ роздобути договір. У Піренеях він наздоганяє посланця Сен-Мара і впізнає в ньому свого сина. Проте суддя сповнений ненависті, а не вибачення. Заволодівши потрібної йому папером, він зрадницьки вбиває власного сина.

Сен-Мар і вірний де Ту приїжджають у табір змовників під Перпіньяні. Тут Сен-Мара знаходить лист королеви, яка просить його звільнити герцогиню Мантуанському від клятв, щоб та змогла вийти заміж за польського короля. У відчаї Сен-Мар відповідає, що розлучити його з Марією може тільки смерть, і відправляє гінця з листом назад. Відчуваючи, що змова провалилася, Сен-Мар розпускає змовників.

Отримавши доказ зради Сен-Мара, Рішельє вимагає від короля наказу на арешт його улюбленця, погрожуючи, у разі відмови, піти у відставку. Розуміючи, що сам він не в змозі управляти країною, Людовик підпорядковується. Несподівано з'являється Сен-Мар. «Я здаюся, тому що хочу померти, - заявляє він здивованому королю, - але я не переможений». Також надходить і самовіддану де Ту.

Сен-Мара і де Ту укладають у фортецю. Під час слідства до них у камеру приходить батько Жозеф і пропонує Сен-Мару отруїти Рішельє. Після смерті кардинала король, безсумнівно, поверне молодій людині своє розташування, і тоді той стане покровителем отця Жозефа і допоможе йому стати кардиналом. Сен-Мар з обуренням відкидає пропозицію лицемірного ченця.

Суддями Сен-Мара і де Ту призначаються Лобардемон і його підручні на луденском судилище; вони примовляє друзів до смертної кари. Але самі судді не доживають до виконання винесеного ними вироку: підручні Рішельє зіштовхують їх у воду, і величезні лопаті млинових коліс розмелюють їх на шматки.

До в'язням в якості духівника допускають абата 'Кійе. Від нього Сен-Мар дізнається, що королева гірко докоряє собі за якийсь лист. Але головне, немає вістей від його коханої Марії ... Абат говорить, що колишні змовники хочуть звільнити їх біля самого ешафота, Сен-Мару потрібно тільки подати знак - надіти капелюх. Однак молоді люди, «підготовлені до смерті довгим роздумів», відкидають допомогу друзів, і, дійшовши до ешафота, Сен-Мар кидає капелюха на землю далеко від себе. Подібно мучеників Гервасія та Протасія, Сен-Мар і де Ту гинуть під сокирою ката.

«Останній подих» молодих людей «був також останнім подихом монархії», підсумовує автор вустами поета Корнеля.