У Криму з'явилися махновці. Всі верхи на конях або на тачанках, обвішані зброєю, п'яні, зухвалі.Налетіли на віз, в якому Катя і Леонід поверталися додому, стали вимагати коня. Леонід стріляє з револьвера і спрямовується разом з Катериною в гори. Виникає сильна стрілянина, одна з куль ранить дівчині руку. Утікачам вдається врятуватися, і Леонід дякує сестру за мужність: «Шкода, що ти не з нами. Нам такі потрібні »,

Несподівано з Москви приходить розпорядження про арешт Івана Ілліча. Його знайомі клопочуть про звільнення, але ускладнюється обстановка, і Крим знову переходить до рук білогвардійців.Перед відходом червоні розстрілюють ув'язнених, але Сартанова знову рятує Леонід. Від випадкової кулі гине його дружина, а нещодавно повернулася додому друга дочка, Віра, переконана комуністка, розстріляна козаками. Знову з'являються комендатури, контррозвідка, йдуть арешти ... Розорені дачники просять повернути відібране комісарами. Катя намагається захистити схопленого за співпрацю академіка Дмитрівська, але безрезультатно. Відчуження пролягає між нею і Дмитром. Поступово слабшає і вмирає від цинги Іван Ілліч. Залишившись одна, Катя розпродає речі і, ні з ким не попрощавшись, їде з селища невідомо куди.