Мрії заносять Теодоро високо: він вже бачить себе чоловіком графині, і любовна записка Марсель не просто залишає його байдужим, а викликає роздратування. Особливо зачіпає молодої людини, що недавня кохана називає його «своїм чоловіком». Це роздратування обрушується на саму Марселу, якій вдалося покинути її імпровізовану темницю. Між недавніми закоханими відбувається бурхливе пояснення, за яким слідує повний розрив - зайве говорити, що його ініціатором стає Теодоро. В помсту уражена Марсела починає загравати з Фабьо, усіляко ганьблячи при цьому Теодоро.
Тим часом граф Федеріко, далекий родич Діани, домагається її прихильності з наполегливістю не меншою, ніж маркіз Рікардо. Зустрівшись біля входу в храм, куди увійшла Діана, обидва залицяльника вирішують напрямки запитати прекрасну графиню, кого з них двох вона вважає за краще бачити своїм чоловіком. Однак графиня спритно уникає відповіді, знову залишаючи своїх шанувальників у невизначеності. Втім, вона звертається до Теодоро за порадою, кого з двох їй слід віддати перевагу. Насправді це, звичайно, не більш ніж виверт, за допомогою якої Діана, не зв'язуючи себе конкретними словами та обіцянками, хоче ще раз дати зрозуміти молодій людині, наскільки палко він нею любимо. Роздратована шанобливістю свого секретаря, не наважується бути з нею повністю відвертим і жахався відкрити їй свої почуття, Діана наказує оголосити, що виходить заміж за маркіза Рікардо. Теодоро, почувши про це, тут же робить спробу помиритися з Марселем. Але образа дівчини дуже велика, і Марсела не може пробачити колишнього коханого, хоча продовжує любити його. Втручання Трістана, слуги і повіреного Теодоро, допомагає подолати цю перешкоду - молоді люди миряться. Цьому немало сприяє те, з якою запалом відкидає Теодоро всі ревниві звинувачення Марселю і як нешанобливо озивається він про графиню Діану, яка, ніким не помічена, безмовно присутній при цій сцені. Обурена віроломством Теодоро, графиня, вийшовши зі свого укриття, диктує секретарю лист, зміст якого абсолютно прозорий: це різкий докір простій людині, заслужив любов знатної дами і не зумів її оцінити. Це недвозначне послання знову дає Теодоро привід відмовитися від любові Марсель: він на ходу вигадує, «що графиня вирішила видати свою камеристки за Фабьо. І хоча образі Марсель немає межі, кмітлива дівчина розуміє, що все що відбувається - наслідок змін у настроях графині, яка і сама не вирішується насолодитися любов'ю Теодоро, оскільки він людина проста, а вона знатна дама, і не хоче поступитися його Марселі. Тим часом з'являється маркіз Рікардо, щасливий тим, що скоро зможе назвати Діану своєю дружиною, проте графиня тут же охолоджує захоплення палкого нареченого, пояснюючи, що сталося непорозуміння: слуги просто невірно витлумачили її теплі слова на адресу маркіза. І знову, вкотре, між Діаною та її секретарем відбувається повне недомовок пояснення, під час якого графиня різко свідчить своєму секретарю на їх розділяє прірва. Тоді Теодоро говорить, що обожнює Марселу, за що туг ж отримує ляпаса.
Випадковим свідком цієї сцени стає граф Федеріко, який за люттю Діани вгадує зовсім інше почуття. Граф посвячує у своє відкриття маркіза Рікардо, і вони замислювався знайти найманого вбивцю, щоб позбутися від Теодоро. Вибір їх падає на Трістана, слугу Теодоро, який за велику винагороду обіцяє позбавити графа і маркіза від щасливого суперника. Дізнавшись про подібний задум, Теодоро вирішує виїхати в Іспанію, щоб врятувати своє життя і далеко вилікуватися від кохання до Діани. Графиня схвалює це рішення, проклинаючи зі сльозами станові забобони,. Які заважають їй з'єднати життя з коханою людиною.
Вихід зі становища знаходить Тристан. Дізнавшись, що в одного із знатних людей міста, графа Лудовіко, двадцять років тому зник син на ім'я Теодоро - він був посланий на Мальту, але опинився в полоні у маврів, - спритний слуга вирішує видати свого господаря за зниклого сина графа Лудовіко. Переодягнувшись греком, він проникає під виглядом купця в будинок графа - щастя старого Лудовіко немає межі. Він одразу кидається в будинок графині Діани, щоб обійняти Теодоро, в якому без жодних вагань тут же визнає свого сина; Діана ж щаслива всім оголосити про свою любов . І хоча Теодоро чесно зізнається графині, що своїм несподіваним